******有限公司关于境外债劵境外律师/信托人服务采购项目，现诚邀符合条件的供应商参与本次的市场调研工作，具体内容如下：
一、调研事项：境外债劵境外律师/信托人服务采购项目。
二、调研事项概况：
境外债券拟发行总金额为不超过3亿美元（含）等值，期限为不超过3年（含），债券最终规模及期限以实际审批发行结果为准。
三、服务范围与内容：
（一）根据 1933 年美国证券法S规则与承销商共同参与尽职调查；
（二）编制发行通函，并与各方确认信息；
（三）起草认购协议、债券条款及相关法律文件(包括信托契据和代理协议)，并检查所有文件；
（四）审阅安慰函和出具境外法律意见书；
（五）就有关适用的国际证券法问题向发行人及承销商提供咨询服务；
（六）协助项目的签署和交割事宜；
（七）审阅与信托人相关的法律文件并就该等法律文件进行谈判，以及提供其他应由信托人法律顾问提供的服务；对该交易进行过程中涉及的其他一般适用法律事宜提供咨询。
四、服务期限：自合同签订之日起至完成境外债券成功发行之日止（自合同签订之日起一年半内，如未能成功发行境外债券，业主方有权单方面解除合同）
五、服务要求：
******事务所，且通过司法行政管理机关年审，能够独立承担民事责任，未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；
（二）需设立有境外分支机构或有境外合作律所（提供有效合作协议证明），具备有效的商业登记证以及担任境外法律服务的执业资质；
（三）有为境外债券提供法律服务的经验；
（四）近三年年检合格、无违法违规执业行为，未受到行业主管部门、行业协会及其他行政管理部门的处罚或处分。
（五）项目服务人员须具有律师执业许可证。
六、截至时间：2025年3月26日17:00点前。
七、本次调研报价递交形式为现场递交、邮寄送达或电子邮件方式,其递交资料须盖单位公章,电子邮箱：******：德阳市广汉市中山大道南三段36号4F金融财务部。
八、联系方式：
******有限公司
地 址：德阳市广汉市中山大道南三段36号
邮 编：618300
联系人：李先生
联系电话：******
注：
1、自愿参与调研的供应商需根据上述项目信息自行填报报价函（详见附件）并附满足第五条（一）（二）（五）所要求条件的证明文件。报价应遵循市场价格，请勿高估冒算。
2、此次调研仅为了解市场行情，非该调研事项的招采活动。
附件：报价函
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2025年3年21日
